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半导体国产替代的“黄金时代” 康佳能否扛起“下半场”大旗?

发布日期:2022-08-14 18:46    点击次数:69

  经历了“过山车”式震荡的一年后,本土半导体迈入“下半场”。

  相比于一年前的热火朝天,如今的半导体行业降温了不少。

  受制于全球经济整体下行,消费电子业务需求持续放缓,市场中“一芯难求”的状况基本得到缓解。

  而利好的是,随着国产新能源汽车行业呈爆发式增长,本土市场自主品牌比例也大幅上涨,自动驾驶、汽车“新四化”等因素,正持续推高对芯片的需求。

  资本视角下的半导体新变局

  近期,云岫资本合伙人兼技术官赵占祥,在第六届集微半导体峰会上发布了《2022中国半导体投资深度分析与展望》研究报告,分享其对半导体行业的现状分析与远景展望。

  作为专注于科技领域的新型投行,仅2021一年就完成50余笔科技交易的云岫资本,其对半导体的论述正切中要害。

  报告中指出,在经历了一年多的市场波动,“缺芯”热潮逐渐消退,半导体上市企业市值也再度回归理性,虽未重返风口,但赛道投资热度仍旧不减。仅在上半年,半导体行业就完成了318起投融资交易,融资规模近800亿元。

  金融圈里的大咖们仍在不停下注,期望在细分领域里还能跑出像“宁德时代(行情300750,诊股)”、“蔚来”这样曾经的黑马。

  当前半导体领域内,有三大新热点值得关注,即——“Chiplet”、“汽车芯片”、“半导体产业链国产化”,有望加速推进半导体产业发展,实现裂变式增长。

  国产半导体迎来新契机,康佳构筑全产业链生态闭环

  从全球半导体行业协会(SIA)发布的数据上看,中国仍是全球最大芯片市场,2021年中国区域半导体销售总额达1925亿美元,稳居世界第一。庞大的市场背后,国产芯片市场占有率却仅为15%。

  与此同时,我国面临的半导体“卡脖子”形势也日益严峻。面对国际形势的波谲云诡,实现国产芯片替代,加快打造本土半导体产业链已是大势所趋。

  热点话题的发酵下,具有高稀缺度、发展前景广阔的半导体企业也屡获市场瞩目。

  不久前,康佳旗下子公司——合肥康芯威存储技术有限公司(以下简称“康芯威”)顺利完成总额近2亿的A轮战略融资,其中,上海威固、广州科学城、熙城致远、国元基金、中信新未来等知名机构偕同参与。

  从主营业务上来看,康芯威全面布局eMMC、UFS、SSD三大存储控制器领域,并具备一定的自主芯片研发、设计能力。

  推动旗下子公司资本化运作的同时,康佳陆续落地了多家控股企业与半导体产业园区,打造集半导体设备、材料、设计、封测等上下游产业链闭环。

  以康佳子公司——深圳康盈半导体科技有限公司(以下简称“康盈半导”)为例,康盈半导体成立仅3年,营业收入已实现3级阶梯式连续跨越。

  此外,康佳盐城半导体封测产业园已成功实现批量出货,园区批量采用行业尖端的封测设备,其生产的康佳芯云存储芯片突破100K,进一步为国产芯片替代提供了可行性,也标志着康佳半导体正式迈向规模化量产阶段。

  专利成果显著,打造企业第二增长曲线

  事实上,如今的康佳早已褪去了大众眼中的单一彩电企业印象。借助半导体产业为第二增长曲线,带动康佳集团向科技型平台迈进。

  2018年,康佳着手在半导体存储、光电等细分领域开展布局,成立重庆康佳光电技术研究院,重点攻关Micro Led系列产品的研发与生产,有效汇集半导体技术人才350余名。

  截止目前,康佳已完成1296件全球有效知识产权提案,持有领域内多项核心技术专利,其自主研发的“混合式巨量转移技术”转移良率已突破99.9%。企业科技创新成果转化显著,“P0.12智能穿戴Micro LED微晶屏”、“首条Micro LED全制程研发生产线的落地建成”。

  值得关注的是,随着国务院颁布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,各地区出台多项鼓励消费政策,新消费电子市场正逐渐回暖,中高端产品需求依旧旺盛。

  与传统OLED和LCD相比,Micro LED具备更高的发光效率、更长的寿命和更高的像素密度,画质拟真度也更进一步。从多个角度来看,Micro LED基本上是传统显示技术的“高端替代品”,也是未来高端电子产品的核心所在。

  另一方面,Micro LED应用前景同样广阔,不仅可应用于AR/VR设备,可穿戴式设备,Micro LED车载大屏的项目也在持续升温。

  汽车智能化,正推动着可移动车载显示屏材料、技术层面的迭代升级。一块触控无延时,分辨率更清晰的交互中控大屏,是打造智能座舱,构建汽车OTA升级的必要一环,也是消费者选择汽车的重要标准。

  芯片国产化的道路并不平坦,康佳向科技型平台转型也绝非易事。康佳提早布局半导体产业,在“中国芯”的时代号召下,精准把握住国产半导体替代的历史性机遇,有望实现企业高质量跨越发展,体现科技自强的国企担当。

  (以上图为康佳集团授权中国网财经使用)



 




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